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　　當(dāng)天A股全天偏強漂泊。上證綜指高潮0.85，報4102.20點，證成指高潮0.21，創(chuàng)業(yè)板指下落0.40，科創(chuàng)綜指下落0.98。滬京三市成交額25033億元，較上日縮量624億元。板塊層面，煤炭、黃金、紅利板塊漲；東談主工智能、傳媒、通訊等彈板塊有所回調(diào)。風(fēng)險偏好來看，當(dāng)天風(fēng)險偏好中偏弱。全阛阓過3200只股票高潮。作風(fēng)層面，小盤弱于大盤，成長弱于價值，雙創(chuàng)弱于主板。總體而言阜新錨索廠，當(dāng)天風(fēng)險偏自制于中偏弱狀態(tài)。

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　　黃金ETF國泰（518800）大漲4.24?，F(xiàn)貨黃金當(dāng)今效率在5000好意思元大關(guān)上。金銀在褪色兩個往復(fù)日大幅下落伍強盛，現(xiàn)貨黃金開盤后趕快高潮，重回5000好意思元大關(guān)上，現(xiàn)貨白銀重回90好意思元上。貴金屬價錢在拋壓相接開釋后集體，黃金隱含波動率在前期飆升并回調(diào)后，再次出現(xiàn)拐頭朝上跡象。

　　地緣政風(fēng)險的急劇升溫文工夫跌后的回補，共同啟動資金回流貴金屬阛阓。中東面，好意思軍擊落架伊朗東談主機，并證明伊朗武裝船只在霍爾木茲海峽隔鄰擾攘好意思籍貨輪，系列摩擦再行烽火阛阓對中東爆發(fā)奏凱破損的避險心計。同期，俄羅斯近期對烏克蘭發(fā)動了大領(lǐng)域彈和東談主機進軍，為行將到來的探討蒙上了幽閑的暗影。特朗普總統(tǒng)暗示酬酢斗爭仍在不竭，白宮已證實好意思伊雙定于本周五舉行會談。這種“邊邊談”的局勢可能為黃金提供了捏續(xù)的漂泊動能。

　　阛阓正度關(guān)懷好意思聯(lián)儲改日的計策走向，特朗普提名的好意思聯(lián)儲主席東談主選凱文·沃什雖因以前的鷹派立場有名，但阛阓預(yù)期他在政壓力下也可能轉(zhuǎn)向支捏降息。當(dāng)今計策預(yù)期仍然蒙朧，也為黃金提供了定的障礙相沿。

　　受政府部分停擺影響，包括1月非農(nóng)處事證明在內(nèi)的中樞數(shù)據(jù)遲發(fā)布，將致阛阓在勞能源阛阓景況和通脹走勢上失去了明確造就。阛阓當(dāng)今正轉(zhuǎn)向今晚公布的ADP處事數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)可能當(dāng)先為阛阓提供好意思國處事阛阓的新痕跡。

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　　當(dāng)天煤炭ETF（515220）大漲9.07，紅利國企ETF國泰（510720）大漲4.29。

　　音信面上阜新錨索廠，印尼官員暗示，該國礦商已暫?，F(xiàn)貨煤炭出口。印尼上月向主要礦商下達的產(chǎn)量配額比2025年水平裁減40至70。此前，印尼政府建議大幅削減2026年煤炭產(chǎn)量配額至6億噸，2025年額度7.3億噸，較2025年本色產(chǎn)量（約7.9億噸）下降約24。受音信催化，焦煤期貨主力約漂泊走強，盤中度漲5。

　　印尼政府減配額中樞是為了挺價，現(xiàn)價下印尼礦井利潤較低，企業(yè)坐蓐積不。礦商暫?，F(xiàn)貨出口，主要為了側(cè)目因配額不細目致的講錯風(fēng)險，長協(xié)出口暫未叫停。當(dāng)今印尼現(xiàn)貨煤炭出口暫停，對國內(nèi)煤炭供給擾動影響較大，煤價或有異動。

　　此外，國內(nèi)春節(jié)前的季節(jié)病篤、焦煤的本錢線有所上移、澳大利亞等國外阛阓的焦煤供應(yīng)打擾，也為煤炭價錢提供定相沿。

　　紅利國企ETF國泰（510720）煤炭占比近40，受益于煤炭板塊心計漲，當(dāng)天大漲4.29。（遺棄2026/2/4，上國紅利指數(shù)，把柄申萬行業(yè)分類，煤炭板塊占比37.3。）紅利國企ETF國泰主張指數(shù)“上證國企紅利指數(shù)”，按照平均稅后現(xiàn)款股息率加權(quán)編制，篩選股息，權(quán)重股多為分成的國企，連年來股息率大大皆時期內(nèi)于阛阓主要同類紅利指數(shù)，且具有較強的捏續(xù)。

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　　機場航運觀念當(dāng)天活躍。當(dāng)天走時ETF（561320）高潮3.10。

　　音信面上，2月2日，鋼絞線廠家2026年春運崇敬啟幕。多航司和旅游平臺瞻望，本年春節(jié)有望刷新“熱春節(jié)”記載，民航搭客量也有望創(chuàng)歷史新。把柄民航局數(shù)據(jù)清爽，春運日寰宇民航瞻望保險航班19080班、運載搭客219萬東談主次。春運時期，寰宇民航搭客運載量有望達到9500萬東談主次；瞻望保險航班78萬班，日均19400班，同比增長5。

　　春運旺季捏續(xù)催化，本年過年時期較晚、假期時期較長，瞻望節(jié)中二次出行鼎沸，節(jié)中低谷不淡。此外，航空長邏輯仍在，供給增速放緩+客座率+反內(nèi)卷預(yù)期+東談主民幣破7等多身分共同催化下，板塊盈利或可期待。

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　　年頭銀行豎立預(yù)期后，債市資格了輪漸漸上行，近期有所瞻念望。十年國債ETF（511260）漂泊為主，近5日微漲0.05。短期咱們合計利率仍有契機下行，但中永久來看，窄幅漂泊或會保管。豎立型策略階段于波段往復(fù)，或可關(guān)懷久期適中的國債ETF（511010）、十年國債ETF（511260）。

　　短期來看，豎立盤預(yù)期或是此輪的中樞原因。從音信角度，銀行入款留存率大幅出預(yù)估，欠債端預(yù)期充裕；從數(shù)據(jù)角度，銀行間資金面價錢有所回落，大行債市買入活動赫然，體現(xiàn)出資金充裕。當(dāng)今，咱們在短期仍保捏看多利率債的不雅點。

　　但在中永久維度，窄幅漂泊神色未被破。咱們合計，基本面的方法增長與貨幣計策是債市的永久干線，而兩面尚未到達“量變引起質(zhì)變”的階段。面，經(jīng)濟基本面K型分化保管，舊動能雖不斷磨底，但暫未顯激發(fā)風(fēng)險；新動能興未艾，誘導(dǎo)了大部分投資者的關(guān)懷。在K型分化下，咱們很難用“好”或“壞”來臆想宏不雅經(jīng)濟的狀態(tài)。另面，物價或在本年有所上行。興業(yè)證券合計，跟著供給側(cè)反內(nèi)卷與需求側(cè)內(nèi)需計策下，CPI和PPI有望延續(xù)成立物價層面的預(yù)期或是債市的風(fēng)險點之。

　　泉源：興業(yè)證券

　　而貨幣計策立場仍然比擬中，在呵護銀行凈息差以及匯率鄭重增值的經(jīng)營下，對債市保捏理區(qū)間的向較強?？傮w而言，本年債市或仍有益于偏鄭重的豎立型策略。

　　風(fēng)險教唆：投資東談主應(yīng)當(dāng)充分了解基金如期定額投資和存整取等儲蓄式的分辨。如期定額投資是引投資東談主進行永久投資、平均投資本錢的種淺顯易行的投資式。然則如期定額投資并不成側(cè)目基金投資所固有的風(fēng)險，不成保證投資東談主取得收益，也不是替代儲蓄的等搭理式。論是股票ETF/LOF/分基金，皆是屬于較預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平于混型基金、債券型基金和貨幣阛阓基金。基金鈔票投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票，會瀕臨因投資主張、阛阓軌制以及往復(fù)規(guī)章等各異帶來的非凡風(fēng)險，提請投資者小心。板塊/基金短期漲跌幅列示僅算作著作分析不雅點之援救材料，僅供參考，不組成對基金功績的保證。文中說起個股短期功績僅供參考，不組成股票薦，也不組成對基金功績的預(yù)測和保證。以上不雅點僅供參考，不組成投資建議或甘心。如需購買干系基金居品，請您關(guān)懷投資者相宜懲處干系規(guī)章、提前作念好風(fēng)險測評，并把柄您本人的風(fēng)險承受身手購買與之相匹配的風(fēng)險等的基金居品。基金有風(fēng)險，投資需嚴慎。

天津市瑞通預(yù)應(yīng)力鋼絞線有限公司

　　特約作家：國泰基金

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包袱裁剪：楊紅卜 阜新錨索廠

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