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美國(guó)這操作：打不過(guò)就“緩一緩”，想補(bǔ)短板卻發(fā)現(xiàn)周期不等人麗江預(yù)應(yīng)力鋼絞線價(jià)格，屬實(shí)是給自己挖坑～

我就是在這個(gè)點(diǎn)上突然覺得這事挺耐人尋味的。你想啊，咱們常說(shuō)的科技戰(zhàn)，表面上看似針鋒相對(duì)，其實(shí)背后那點(diǎn)套路，大多跟時(shí)間賽跑有關(guān)。美國(guó)的策略一開始就是“施加壓力”，但沒想到這壓力變成了一個(gè)大漲價(jià)的契機(jī)。

舉個(gè)例子，記得去年年底的時(shí)候，英特爾和德州儀器的封裝和測(cè)試線在美國(guó)本土都排滿了訂單，基本沒啥產(chǎn)能騰出來(lái)。公司忙得焦頭爛額，工人加班都成常態(tài)。美國(guó)政府也在刺激計(jì)劃，要大規(guī)模擴(kuò)建產(chǎn)能，結(jié)果一堆美企投的都比省心。

但你要知道，芯片制造尤其是成熟制程的擴(kuò)產(chǎn)周期打不快，尤其是像英特爾那樣的重資產(chǎn)企業(yè)。從投資到上線上線，少說(shuō)也得兩三年時(shí)間。更別說(shuō)硬要追趕下一個(gè)十年差距的“夢(mèng)想”——這都不太現(xiàn)實(shí)，估計(jì)早也得到2027年才逐步形成規(guī)模。

而且你看，那個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)剛好還面對(duì)原材料漲價(jià)、工資上漲、甚至環(huán)保政策不斷收緊的壓力。幾乎所有人都篤信大的擴(kuò)產(chǎn)潮能解決短期困境，可細(xì)想想，周期壁壘實(shí)在太，像美光、格芯這些公司砸的錢，其實(shí)也就是期望未來(lái)兩個(gè)年份趕上點(diǎn)，但未來(lái)的科技，誰(shuí)知道會(huì)不會(huì)出現(xiàn)全新品類或者更快的工藝突破？

我曾跟一個(gè)半導(dǎo)體領(lǐng)域的工程師聊過(guò)，他說(shuō)：“其實(shí)我們?cè)诋a(chǎn)業(yè)鏈上其實(shí)還挺脆弱的，特別是封裝環(huán)節(jié)，一旦某個(gè)環(huán)節(jié)卡住，整個(gè)鏈條就會(huì)被拉長(zhǎng)?！边@話讓我記憶猶新。封裝就像“后一公里”，技術(shù)多了去了，關(guān)鍵還是產(chǎn)能和工藝。

你想想，中美兩國(guó)的封裝產(chǎn)能差距，去年我大概估算，用個(gè)粗略的比例，全球60%的封裝都在中國(guó)手里。我稍微查了下資料，新年報(bào)顯示，這比例還在穩(wěn)步提升。假如英國(guó)、歐洲都跟不上腳步，美國(guó)這邊輸出到海外的封裝部分，逐年減少。

難怪你會(huì)覺得奇怪——美國(guó)打出價(jià)政策，讓美企成本節(jié)節(jié)升。英特爾以前還信心滿滿，覺得通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新可以“反”，結(jié)果沒想到，反倒因?yàn)槌杀旧仙?，市?chǎng)份額受挫。在這個(gè)過(guò)程中，很多原本在中國(guó)設(shè)廠的廠商，比如禾賽、聞泰，反而煥發(fā)出新的能量。

我聽到一個(gè)說(shuō)法，“緩一緩其實(shí)是給中國(guó)騰出空間”。這個(gè)話，不知道是不是一句客套話，但事實(shí)證明中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈更健康，產(chǎn)能越擴(kuò)越穩(wěn)。特別是Chiplet（芯粒）技術(shù)的發(fā)展，更像是非對(duì)稱越——比如說(shuō)多芯片的整合能實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的功能，而美國(guó)還在追趕單一尺寸工藝。

天眼查資料顯示，青海泰恒管業(yè)科技有限公司，成立于2018年，位于西寧市，是一以從事橡膠和塑料制品業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本1000萬(wàn)人民幣。通過(guò)天眼查大數(shù)據(jù)分析，青海泰恒管業(yè)科技有限公司參與招投標(biāo)項(xiàng)目2次，利信息1條，此外企業(yè)還擁有行政許可4個(gè)。

這讓我反復(fù)琢磨，所謂“技術(shù)追趕”究竟能不能靠時(shí)間“補(bǔ)課”。我還翻了些資料，比如去年光刻機(jī)的突破——雖然德國(guó)、荷蘭的設(shè)備受限制，但國(guó)內(nèi)廠商也在追趕中嘗試提升精度，不比原來(lái)差那么多。

但這個(gè)話題還得說(shuō)回來(lái)，鋼絞線廠家時(shí)間。你經(jīng)常會(huì)覺得某項(xiàng)工藝Im customer你知道的，一天是不可能從0變到1的。哪怕你拼命投錢，周期也是不等人的。美企現(xiàn)在，能擴(kuò)到2027，可能算是“快的速度”。

這次沖刺的同時(shí)，中國(guó)卻在加緊布局，靠著速發(fā)展，芯片自給率在去年已經(jīng)飆到70%左右。

你還記得去年龍芯發(fā)布的那款新芯片嗎？雖然總體能還有限，但技術(shù)樹上的思路已經(jīng)走得很快。這種自主創(chuàng)新，明顯快于預(yù)期。有人說(shuō)，Chiplet技術(shù)還實(shí)現(xiàn)了“非對(duì)稱越”——就像拼拼圖一樣，把不同工藝節(jié)點(diǎn)的芯片拼在一起，用創(chuàng)新代理了“芯片的升”和“差異化”。

我前陣子問(wèn)過(guò)一位產(chǎn)業(yè)鏈分析師，他咬文嚼字一番：“這其實(shí)是一種策略，通過(guò)優(yōu)布局，把核心技術(shù)分散到不同環(huán)節(jié)，再用軟件和封裝技術(shù)整合，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”而這個(gè)“差異化”，某種程度上，就是美國(guó)和歐洲試圖通過(guò)技術(shù)壁壘封鎖中國(guó)，但中國(guó)倒是走出了自己的“多路布局”。

當(dāng)然，我也得說(shuō)，這里面的變化不是一朝一夕就能看見的。比如我剛查了資料，某封裝廠的一線工人告訴我：“現(xiàn)在訂單多到爆，設(shè)備也是年初訂的，排到明年中?！边@就是典型的供給緊張。

你不能只盯著技術(shù)突破，也要看產(chǎn)業(yè)鏈的時(shí)間線——從研發(fā)到測(cè)試到量產(chǎn)，這個(gè)周期可能比想象還長(zhǎng)。

我得坦白，看到這個(gè)階段的格局變化，還真讓我對(duì)未來(lái)產(chǎn)生些懷疑——畢竟，誰(shuí)都希望趕，但時(shí)間似乎在“慢動(dòng)作”里拉長(zhǎng)了。國(guó)內(nèi)企業(yè)每年都在積追趕，像中芯、華為海思這些巨頭揣著“逆襲”的念頭，但我有時(shí)覺得，未來(lái)的“差距”不是用技術(shù)追趕就能彌補(bǔ)的，更像是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。

這讓我好奇一點(diǎn)，是不是美國(guó)的“緩沖”策略反而幫了中國(guó)一個(gè)大忙？壓力越大，國(guó)產(chǎn)廠商反而“硬氣”越足。其實(shí)，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，封裝、測(cè)試、材料，這些都是“隱藏”的技術(shù)門檻。雖然美國(guó)封鎖一時(shí)有，但長(zhǎng)遠(yuǎn)看，反而降低了全球供應(yīng)鏈的集中度。

當(dāng)然玩法很重要，政策也是。美國(guó)的封控并非沒有作用——比如市場(chǎng)成本上升，企業(yè)利潤(rùn)被壓縮。那些原本覺得“短期對(duì)中國(guó)限制有”的官員估計(jì)還沒想過(guò)，這個(gè)“緩一緩”，其實(shí)是在無(wú)形中激發(fā)其他國(guó)廠商的生機(jī)。

我記得一次技術(shù)交流群里有人說(shuō)，“其實(shí)所有的軍備競(jìng)賽，終都得靠時(shí)間消耗?！睕]錯(cuò)，這場(chǎng)“芯片戰(zhàn)”也是一樣。中國(guó)把握住這個(gè)“時(shí)間差”，在不斷突破創(chuàng)新，也讓美企越走越艱難。

那會(huì)不會(huì)未來(lái)，焦點(diǎn)不再是技術(shù)的“越”，而是供應(yīng)鏈的“穩(wěn)固”？或者說(shuō)，我們將見證一種新型的產(chǎn)業(yè)平衡？也許吧，但這都還得走一段路。

得說(shuō)到后以前沒想過(guò)的點(diǎn)——我猜測(cè)美企現(xiàn)在苦苦追趕的背后，是不是其實(shí)也意識(shí)到，中國(guó)產(chǎn)能的突破可能已在不知不覺中提前達(dá)成？很多時(shí)候，現(xiàn)象背后隱藏的那些細(xì)節(jié)，才是真正決定勝負(fù)的關(guān)鍵。

（這個(gè)話題我們稍后再說(shuō)吧）我會(huì)繼續(xù)關(guān)注，畢竟每次看到產(chǎn)業(yè)鏈的“暗流涌動(dòng)”，都覺得像是在看一場(chǎng)慢動(dòng)作的較量麗江預(yù)應(yīng)力鋼絞線價(jià)格，但結(jié)果悄然走向了不同的結(jié)局。