今天海南板塊的表現(xiàn)確實(shí)非常強(qiáng)勢(shì)，全線大漲。那么，我們?cè)撊绾伟盐者@一題材的節(jié)奏呢？目前海南板塊的炒作已經(jīng)進(jìn)入封關(guān)后的2.0階段黑河預(yù)應(yīng)力鋼絞線價(jià)格 ，不再是單純炒作名字中帶“海南”或注冊(cè)地在海南的企業(yè)。當(dāng)前海南的主要炒作邏輯集中在三重政策利好：零關(guān)稅、雙十五稅率以及加工增值免關(guān)稅。這三重政策利好主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方向：

　　1. 免稅旅游和航空：這是海南板塊的傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域，受益于政策利好，相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)預(yù)期都有顯著提升。

　　2. 物流和供應(yīng)鏈：這是我認(rèn)為預(yù)期差大的方向。隨著海南自貿(mào)港的建設(shè)進(jìn)，物流和供應(yīng)鏈的重要愈發(fā)凸顯黑河預(yù)應(yīng)力鋼絞線價(jià)格 ，未來可能會(huì)有更多資金挖掘這一領(lǐng)域。

　　3. 海南本土基建：基建領(lǐng)域也是政策利好的直接受益者，相關(guān)項(xiàng)目和企業(yè)的表現(xiàn)值得關(guān)注。

　　從盤面上看，今天海南板塊有不少個(gè)股實(shí)現(xiàn)二連板，但這些二連板個(gè)股大多是之前的老面孔，存在較大的套牢盤。因此，這批二連板個(gè)股想要繼續(xù)上漲至三連板存在一定難度。相比之下，今天的一些板個(gè)股或許更具潛力黑河預(yù)應(yīng)力鋼絞線價(jià)格 ，特別是物流方向的個(gè)股，之前并未被充分炒作，未來可能會(huì)受到資金的進(jìn)一步挖掘。

　　今天歐洲航線相關(guān)板塊也在上漲，是否可以將海南板塊與歐線板塊疊加，形成“雙buff”應(yīng)？這種可能是存在的，畢竟今天已經(jīng)有部分板個(gè)股受到這種疊加邏輯的加持。不過，這種疊加應(yīng)是否能夠持續(xù)，還需要進(jìn)一步觀察。

　　商業(yè)航天方面，市場(chǎng)傳聞明天長(zhǎng)征12甲火箭將發(fā)射，且預(yù)期能夠成功發(fā)射并實(shí)現(xiàn)回收。如果一切順利，商業(yè)航天板塊是否會(huì)再次爆火？我認(rèn)為存在一定難度。先，這一消息在早盤就已經(jīng)被市場(chǎng)知曉，但今天部分一波強(qiáng)勢(shì)標(biāo)的已經(jīng)出現(xiàn)了負(fù)反饋，雖然跌幅不大，但部分標(biāo)的處于趨勢(shì)不明的狀態(tài)。如果明天這些標(biāo)的被集中兌現(xiàn)，可能會(huì)對(duì)整個(gè)板塊產(chǎn)生影響。如果火箭回收成功，鋼絞線廠家市場(chǎng)可能會(huì)選擇炒作衛(wèi)星端，今天衛(wèi)星通信等相關(guān)板塊已經(jīng)表現(xiàn)出。因此，明天到底是利好兌現(xiàn)還是繼續(xù)炒作衛(wèi)星端，目前還難以確定，但衛(wèi)星端的炒作潛力可能優(yōu)于發(fā)射端。

　　此外，海外算力板塊今天也表現(xiàn)不錯(cuò)，包括光纖、光模塊、PCB等電子部件。這一板塊的表現(xiàn)主要得益于甲骨文融資進(jìn)展的消息，以及周五甲骨文和英偉達(dá)等科技巨頭的止跌跡象。這些因素對(duì)A股相關(guān)板塊形成了潛在利好。另一個(gè)邏輯是，12月即將結(jié)束，機(jī)構(gòu)有回補(bǔ)倉位的需求，光纖板塊可能有立邏輯，一方面是光纖漲價(jià)，另一方面是無人機(jī)光纖的增量。像長(zhǎng)飛光纖(601869)這樣的千億市值企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)4天3板，表現(xiàn)預(yù)期，主要原因是市場(chǎng)在炒作預(yù)制棒領(lǐng)域。從盤面來看，不僅是長(zhǎng)飛光纖強(qiáng)勢(shì)，預(yù)制棒領(lǐng)域的中天科技(600522)和亨通光電(600487)也表現(xiàn)不錯(cuò)。接下來，我認(rèn)為光纖、液冷、電子部件等領(lǐng)域都值得關(guān)注。

青島地鐵5號(hào)線由青島地鐵集團(tuán)三建設(shè)分公司負(fù)責(zé)建設(shè)，電建鐵路、水電三局、水電十一局承建。施工過程中，混凝土振搗調(diào)整滯后、精度不足等難題成為影響工程質(zhì)量的痛點(diǎn)。傳統(tǒng)混凝土振搗如同中餐大廚憑經(jīng)驗(yàn)炒菜，依賴工人師傅的手感與經(jīng)驗(yàn)。這種“手藝活”在10米、截面1.6米×1.6米的大型立柱施工中，要想“精益求精”更是難上加難。

　　需要注意的是，美股因圣誕節(jié)即將放假，屆時(shí)將失去中美市場(chǎng)的共振應(yīng)。如果在放假前漲幅過大，我們需要特別注意節(jié)奏，適當(dāng)控制倉位。

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